คิชิเบโนะ ยูริ แม่บ้านที่อาศัยอยู่กับสามีและลูกสาว เธอกลับบ้านไปร่วมงานศพของ โทโนะ มิซากิ พี่สาวของเธอซึ่งทำให้เธอได้พบกับ อายูมิ หลานสาวที่ไม่ได้เจอกันมานาน อายูมิยังทำใจยอมรับการตายของแม่ตัวเองไม่ได้ เธอจึงไม่พร้อมที่จะเปิดอ่านจดหมายฉบับสุดท้ายที่แม่ทิ้งไว้ให้ก่อนจากไป
ยูริตัดสินใจไปร่วมงานเลี้ยงรุ่นเพื่อนสมัยมัธยมของมิซากิ โดยยูริถูกเข้าใจว่าเป็นพี่สาวของเธอในงานเธอได้พบกับ โอโตซากะ เคียวชิโร่ นักเขียนหนุ่มผู้เป็นรักแรกพบของตัวเองอีกครั้ง แต่เธอรู้ดีว่าเขามีความรู้สึกอันลึกซึ้งกับมิซากิพี่สาวของเธอมากกว่า ยูริเริ่มติดต่อกับเคียวชิโร่ทางจดหมายดดยใช้ชื่อของมิซากิ
จนเรื่องราวเข้าไปพัวพันกับอายุมิและลูกสาวของเธอเองอีกด้วย จดหมายเหล่านั้นเองได้นำพาคนทั้งสองรุ่นให้เผชิญหน้ากับความรู้สึกที่รอการเปิดเผย และหมุนเข็มนาฬิกาของพวกเขาให้เดินหน้าต่อไป